M&A, PE & Venture Capital
Estruturação de transações, term sheets e proteção do cap table em todas as fases — do anjo ao Series C.
Fundadores em rodadas de captação, fundos de VC/PE estruturando investimentos, ou empresas em processos de fusão e aquisição. Atendemos tanto o lado vendedor quanto o comprador, com visão estratégica de deal.
O que está incluso
- Estruturação de rodadas (anjo, seed, Series A/B/C)
- Term sheets e MoUs
- Negociação de cláusulas de proteção do fundador
- SHA (Shareholders Agreement)
- SPA (Stock Purchase Agreement)
- Mútuos conversíveis e SAFE
- Estruturação de cap table e waterfall
- Cláusulas anti-dilution, drag e tag along
- ESOP (Stock Option Plans)
- Closing e pós-closing
Como funciona
Briefing
Entendemos o estágio do deal e os objetivos das partes.
Estratégia
Definimos abordagem, cronograma e pontos críticos.
Execução
Drafting, negociação e revisão dos documentos.
Closing
Acompanhamento até o fechamento e suporte pós-deal.
Perguntas frequentes
Em que tipos de operação o escritório atua?
Rodadas de investimento (anjo, seed, Series A em diante), fusões e aquisições no lado comprador ou vendedor, reorganizações societárias, mútuos conversíveis e SAFE, ESOP e acordos de acionistas.
Vocês atuam pelo fundador ou pelo investidor?
Pelos dois perfis, conforme a operação — sempre de um único lado em cada deal, sem conflito de interesses.
O que é um term sheet e ele obriga as partes?
É o documento que resume os termos principais da operação antes dos contratos definitivos. Em regra não é vinculante, com exceção de cláusulas específicas como confidencialidade e exclusividade — por isso a redação dele merece atenção.
O que são tag along e drag along?
São cláusulas de venda conjunta: o tag along permite que o sócio minoritário venda junto nas mesmas condições do controlador; o drag along permite ao majoritário exigir que os demais vendam, viabilizando a venda integral da empresa.
Como começa o trabalho em uma transação?
Com um briefing do deal e dos objetivos das partes; a partir daí definimos estratégia, cronograma e pontos críticos, seguimos para drafting e negociação e acompanhamos até o closing e o pós-fechamento.